- 課程介紹
- 課程內容
- 報名須知
- 合作講師
※早鳥價 : 5/31前,享9折優惠($40,500元/人)。
今周刊會員&學員,請輸輸入折扣碼BTSF90
永續金融與影響力投資學院學員,請輸入折扣碼SFIIA90
※三人同行 :享8折優惠($36,000元/人)。
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•課程簡介:
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本課程以CFA的Certificate in ESG Investing 認證相關教材為基礎,同時彙整全球ESG投資與綠色金融市場、影響力投資市場之發展與趨勢,並介紹國際典範機構成功經驗。課程內容兼具理論與實務,除了讓學員完整清楚瞭解專業的ESG投資理論基礎,擴展相關知識外,並能瞭解國際最新永續投資與金融創新之脈動趨勢,在ESG 投資領域掌握先機取得優勢。
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完成本課程可由永續學院頒發ESG投資管理分析師證書。另外,本課程以中文詳細解說,協助學員準備報考CFA 的Certificate in ESG Investing 英文國際認證考試。
•課程目標與學習成效:
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本證書專為金融業界投資專業人員設計,可學習到如何分析重要的 ESG 因素並將其整合到金融財務相關的投資工作中,所學習到的知識及技能可以廣泛地適用於各種不同性質資產類別。
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本課程協助學員準備報考CFA的ESG國際認證,CFA的Certificate in ESG Investing由國際CFA Institute與此專業領域領先公司共同協商訂定,同時並得到聯合國 PRI 的支持。
•課程資訊:
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每堂課程3小時(除最後一門課程為 4 小時),共13堂課合計40小時。
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開課日期 : 7/13、7/20、7/27、8/3、8/10、8/17、8/24
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上課時間 : 09:30 ~ 16:30
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上課地點 : 台北市松山區敦化北路100號15樓 (茹曦酒店樓上,OOPS 創潮玩圈教室)
•CFA ESG investing考照輔導班專案:(報名課程免費贈送)
※輔導班亦開放單獨報名,請來電洽詢02-25816196#233※
1. CFA國際證照優勢
「CFA 的Certificate in ESG Investing 國際認證」的證照是由CFA Institute與ESG 投資領域的領先公司共同協商訂定,同時並得到聯合國 PRI 的支持。除了使您能夠擴展相關知識外,並讓您在的ESG 投資領域掌握先機取得優勢。
本證照專為投資業的從業人員設計,將可學習到如何分析重要的 ESG 因素並將其整合到日常的投資工作中。另外,本證書還適用擔任以下職務並希望提高其對 ESG 投資領域理解的人士。考試所學習到的知識及技能被認為可以廣泛地適用於各種資產類別。
• 業務銷售 • 財富管理 • 產品開發
• 諮詢顧問 • 風險管理 • 理財顧問
2. 考照輔導班專案
如果您因工作或生活忙碌無法參加永續金融學院舉辦的「ESG投資管理分析師」課程,或是你覺得自己讀英文考試教材太辛苦,可以報名我們的提供線上諮詢和模擬考試的全方位考照培訓計劃,協助您成功通過ESG永續認證考試,成為永續金融領域的專業人士。
3. 顧問師資
輔導團隊由經驗豐富的ESG專家和已取得ESG證照的諮詢顧問組成,為您提供專業的指導和支持,確保您的學習效果最大化。
4. 費用:
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• 線上專業諮詢: (單獨報名 -四場收費1000元/人)
我們邀請取得CFA 的Certificate in ESG Investing證照分析師擔任諮詢顧問,利用Teams線上教授大家如何閱讀CFA考試教材、摘錄教材重點、及協助準備考試,您可以直接與專業講師深入交流,解答您在學習過程中遇到的問題,學員可以線上提問由顧問詳細解答,亦可以重複聽講。
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• 模考訓練: (單獨報名-模考採報名制,每次500元/人)
利用三次模考累積實測經驗,模考結束立即進行解題,協助大家了解準備不足之處,並依個人需求進行補強輔導,幫助您熟悉考試流程和題型,提升應試能力,協助你更有信心地應對正式考試,是你能畢其功於一役取得ESG證照。
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• 線上專業諮詢+模考訓練三次雙軌並行: (單獨報名- 2500元/人)
無論您是企業投資管理人員、ESG專業人士、還是對永續發展議題感興趣的個人,我們都歡迎您加入我們的課程,透過我們的培訓,您將不僅獲得ESG永續認證,還將拓展人脈、提升專業能力,為自己的職業生涯開啟新的篇章。
注意事項 : 參加CFA ESG investing考照輔導班專案,需配合主辦方指定輔導時間 (一般為實體班課程結束後),若單獨報名人數達20人以上,可提早開班。
【報名須知】:
◆報名截止日為開課前一週,活動當日將不開放現場報名,名額有限敬請提早報名。
◆報名時請提供正確姓名、email及聯絡電話,以利行前通知。
◆活動前一天將寄發行前通知,敬請留意信箱或簡訊。
◆訂單成立,即表示報名者已熟知並願意遵守本活動相關規範。
【付款方式】:
線上刷卡:透過官網報名連結,填妥您的資料後將以信用卡進行付款,即完成報名。
【常見問題】:
1.有哪些課程報名管道呢?
請一律由課程活動頁面上報名,如需要團報及包班服務,請致電《今周刊》諮詢專線 : 02-25816196#按1
2.有哪些付款方式?
請一律使用線上報名及付費系統,若需要人工刷卡﹅劃撥或匯款,請送出報名表後致電《今周刊》諮詢專線 : 02-25816196#按1
3.如果請假能拿到證書嗎?
課程若請假時數達1小時以上者,需線上進行補課,完成課程並通過考試者,由永續金融與影響力投資學院頒發「永續投資管理分析師(SIA)」證書。
4.報名後因個人因素不能上課?
◆完成報名繳費後因個人因素無法上課,在開課前可致電《今周刊》諮詢專線 : 02-25816196#按1,並完成轉讓程序,得以將名額轉讓給他人使用。
◆標準退費為:開課前2周,100%全額退費 。 開課前3-14天,退還課程50%費用。開課前3天(含)或以開課,不接受退費。
退款方式:
將以匯款退費,煩請提供您的銀行存簿照片(照片須包含銀行及分行名稱、銀行帳號、戶名)請將資料寄到信箱:<btesg@btnet.com.tw > 主辦單位將盡快於您申請後二週內完成匯款退費。
若您有相關疑問,歡迎洽客服專線:02-2581-6196 按1(周一至五09:00~18:00)
5.發票寄送方式?
開立電子發票將於課程結束後5個工作天內寄送到報名表上填寫的E-Mail信箱。
【警語】
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◆若預不可抗力因素或疫情升瘟,以致活動必須延期、取消或變更為線上觀看,主辦單位將於活動前二天寄發簡訊通知報名者,相關退費辦法另行公告之。
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王儷玲 教授
永續金融與影響力投資學院院長 -
謝明華 教授
永續金融與影響力投資學院執行長 -
李堅明 教授
國立臺北大學自然資源與環境管理研究所教授 -
李宜熹 副教授
國立政治大學數位金融創新實驗室副執行長 -
吳道揆 執行長
永續金融與影響力投資學院副院長 -
黃智偉 副總
法銀巴黎投顧銀行通路部門主管副總經理 -
張巍瀚 分析師
施羅德投信Sustainability Analyst
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王儷玲 教授
永續金融與影響力投資學院 院長 國立政治大學風險與保險學系 特聘教授 學 歷: 美國天普大學風險管理與保險博士 現 職: 國立政治大學風險與保險學系特聘教授 金融科技暨投資創新研究中心主任 國泰金控及國泰人壽獨立董事 資 歷: 金融監督管理委員會主任委員 國立政治大學副校長 商學院副院長 中華民國退休基金協會理事長 研究專長: 風險管理、ESG與影響力投資、保險財務會計、退休金、社會保險、年金保險 授課領域: ESG永續投資與綠色金融創新、金融科技趨勢創新與監理、長壽風險與退休金專題、退休金制度管理與理財規劃 -
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謝明華 教授
學 歷:史丹福大學作業研究學碩士/博士; 統計碩士 現 職: 政治大學風險管理與保險學系教授 政治大學風險與保險研究中心主任 政治大學數位金融創新實驗室執行長 政治大學 AI 創新實驗室執行長 研究專長: 機器學習、AI人工智慧、區塊鏈技術、金融科技、保險監理、 風險管理、衍生性金融商品、蒙地卡羅模擬 授課領域: 金融科技(人工智慧與區塊鏈)、保險監理、風險管理、衍生性金融商品、蒙地卡羅模擬。 -
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李堅明 教授
學 歷: 中華民國台北大學(原中興大學 經濟學博士) 資 歷: 國立台北大學自然資源與環境管理研究所所長、教授 台灣綜合研究院副院長 研究專長: 氣候變遷經濟學、排放交易制度、行為科學/經濟學 授課領域: 溫室氣體管理、排放交易制度、永續發展 -
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李宜熹 副教授
東吳大學財務工程與精算數學系 副教授 國立政治大學數位金融創新實驗室 副執行長 學 歷: 國立中山大學財務管理博士 國立中山大學財務管理碩士 東海大學企業管理學士 現 職: 東吳大學財務工程與精算數學系專任副教授 東吳大學智能商業研究中心主任 國立政治大學金融科技研究中心數位金融創新實驗室首席副執行長 國立政治大學金融科技研究中心 AI 創新實驗室副執行長 國立政治大學風險與保險研究中心研究員 台灣風險與保險學會監事 臺灣亞太監理科技協會常務監事 財團法人財經立法促進院資管顧問 證券暨期貨市場發展基金會金融科技公益專班/人工智慧相關課程講師 台灣金融研訓院 金融科技相關課程講師 資 歷: 南寶樹脂化學工廠股份有限公司獨立董事 國立政治大學金融科技研究中心區塊鏈實驗室副執行長 中國信託商業銀行全球資本市場處金融科技顧問 究專領域: ESG 投資組合分析、金融科技、金融風險管理、財務工程 -
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吳道揆 執行長
永續金融與影響力投資學院 副院長 台灣影響力投資協會共同創辦人/CEO 現職: 台灣影響力投資協會共同創辦人/CEO 『影響力投資』作者(2022金書獎) 獨立評論@天下專欄作家 輔仁大學兼任副教授 企業顧問/AAMA導師/B Corp導師 學歷: 美國Fulbright學者(1984-86 & 2015-16) 美國華頓商學院Wharton School, MBA & MA international studies 政治大學商學碩士,東吳大學商學士 簡歷: 中美國際教育發展協會(上海)執行董事 HotelOne(蘇州)共同創辦人 漢欣國際/創投(台北)總經理 PaineWebber投資銀行(紐約)投資顧問 McKinsey(舊金山)策略顧問 IBM(台北)Executive Instructor 簡介: 吳道揆,作為影響力投資的傳道人,除了文章,演講,擔任顧問,並在大學開課外,也與學界泰斗及業界精英共創「台灣影響力投資協會」,接軌國際,推動影響力投資的思潮,建構生態系統,引領市場資本,共創永續價值。 曾任職McKinsey (美),PaineWebber (美),Harris (美),IBM (台)。也曾自行創業,並投身非營利事業(國際教育)。歷經營利與非營利的轉換,充分體認事業經營完全可以兼顧財務利潤及社會意義,自然也是影響力投資堅定的信仰者。著有「影響力投資」一書,榮獲2022金書獎。 畢業於東吳、政大,及美國Wharton School的MBA與MA國際研究。兩度榮獲「美國傅爾布萊特基金會」的獎助,作為Fulbright學者,赴美學習及研究,受益終身。 -
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黃智偉 副總
學 歷: 國立中興大學法商學院 財稅學系 國立政治大學 2019級EMBA國際金融組 資 歷: 中興商業銀行 信託部 (聯邦商業銀行合併) 滙豐中華投信 銀行通路 副理 安聯投信 銀行/保險通路 副總裁 路博邁投信 銀行/保險通路 副總經理 鋒裕匯理投信 銀行/保險通路 副總經理 -
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張巍瀚 分析師
張巍瀚Wayne Chang FSA Level II Candidate 施羅德投信永續分析師 現職:施羅德投信永續分析師 學歷:國立清華大學 經歷:國泰金控 永續辦公室 領域: 氣候變遷與碳管理實務 企業永續策略發展 永續金融與影響力投資(ESG, Sustainable Finance and Impact)